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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架(jia)战机参与对伊朗的(de)首轮空袭。盘中(zhong)最(zui)新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、从背后因素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推(tui)迟(chi)降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、极智嘉的客户(hu)集中度较高，且对大客户的依赖度逐(zhu)渐提升。2021-2024年上半年，前五大客(ke)户贡献的收入占总营(ying)收的比例分别为(wei)30.4%、30.8%、45.3%和(he)55.8%，其中最大客户贡(gong)献的收入(ru)占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过高的客户集中(zhong)度使得公司经(jing)营风险(xian)增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响。