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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股(gu)息率(lv)的红利资产和优质(zhi)科技资产优势(shi)，在(zai)人工智(zhi)能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普(pu)及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外(wai)，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受(shou)到DeepSeek和(he)贸易摩擦的(de)冲(chong)击，反而相关产业链的基(ji)本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看(kan)好AI行业作为年(nian)度投资主线(xian)，仍然看好AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链(lian)的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为(wei)国内AI基础设施(shi)竞赛元年以(yi)及应用开花(hua)结果之年。

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上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利(li)率(lv)水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩、需(xu)求(qiu)不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面(mian)，在配置型资金托底的背景下，A股指数(shu)短期同样(yang)不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数(shu)仍以震荡为主(zhu)。

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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述(shu)中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提(ti)振。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🎒、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😈🤬，34.71%；2023年，-7.27%🩱；2022年🍋👢😠，-8.78%🥒；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%💔。指数过往业绩不预示未来表现。