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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会(hui)的重心。

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