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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💗👄💔👡🧅，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👅💛；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍋，美联储加息预期冲击港股下跌🎒🥔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💛💕，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是(shi)基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更(geng)长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下(xia)行压力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，外資持股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更(geng)深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)率不大。

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事实上，自2025年以来，黄金价格已(yi)累计上涨逾30%，其中一大核心(xin)驱动在于美联储货币政策预期的(de)反转以及美元信用体系(xi)的逐步(bu)分散。

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1、另據(jù)《以(yi)色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞浦路斯郵(yóu)報》報道，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)(shuo)，他噹(dāng)天安排了與(yǔ)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)(ya)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息”。“我們(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便結(jié)束這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏斯託祖利季斯説。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍓🍊，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👛🍓💌，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议😠。