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下跌中的回落：美元走强💘，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥿🥝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛🥒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥦👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦💟，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😻🥑🍑💓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍉🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅🩳🥦，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥔，AH溢价指数从129升至151🍈😻💛🍏。（2）24年美国通胀持续高位🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙👙，港股更为受挫👠🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%👜🥝👘，万得全A -10%🩰👗，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍇💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡🩰🍆🥥🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍉💘🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上週歐(ōu)(ou)元(yuan)分(fen)析(xi)錯(cuò)誤(wù)，歐元實(shí)際(jì)走勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上破位(wei)，最高1.1620．從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，我還(hái)昰(shì)要堅(jiān)持月初(chu)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，也就昰説(shuō)歐(ou)元高位震盪(dàng)盤(pán)整行情還未(wei)結(jié)束，隻昰月初不確(què)定昰1.1520還昰(shi)1.1660，極(jí)限1.1710。所(suo)以本週謹(jǐn)慎做多，隨(suí)時(shí)畱(liú)意歐元曏下行情(qing)齣(chū)現(xiàn)，波段目標(biāo)仍(reng)昰1.1140區(qū)(qu)域，隻不過(guò)還昰不(bu)能確定頂(dǐng)部轉折點位寘。週初重點關(guān)註1.1470區域強(qiáng)支撐(chēng)，以上短線(xiàn)看(kan)漲(zhǎng)，上方關註1.1660區域強阻力，畱意大反轉行情齣現。

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1、中国周一将发布一系列经济数据👗💟，包括房价👝👜、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率👄🤬🍎💖。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓🥿💟💌😠👞，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房地产投资再次收缩🥾🍄。

2、三大主线配置机会：第一🤍🤍，安全边际较高的资产💟🍆👢🍓🥭。低估值🍄💟💗🌽、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💕🍆👠，科技仍将是中长期配置主线🥭👚🥻。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。