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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏(zou)放缓和关(guan)税政(zheng)策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能(neng)放缓，龙头增速或(huo)高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为(wei)仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效(xiao)应(ying)和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期(qi)。潜在的金(jin)融(rong)监管改革落地有(you)助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。