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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降(jiang)低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)(sheng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提(ti)供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛(mao)盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能外(wai)需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年(nian)重點(diǎn)(dian)看(kan)供需格跼(jú)改(gai)善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多(duo)次切換(huàn)(huan)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩(wen)定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏(zou)可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆(ban)塊的節奏一緻。

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下跌中的回落：美元走强👛😈，外资流出🩰😡👛🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔🌽🧄，当前概率不大👛👘🤍💘💛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝。背后原因类似👿🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩲👿🥭😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓🥕💔，跌幅更深🥭🥔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥑🍓🥕🤬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇🩰👿，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈🥾💛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱💛🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥿，AH溢价指数从133升至151🥿👗🍋。当前来看💟👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡💝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、③投资者结构：港股外资占比更高🥝🥻🍓🤍，美国债务风险扰动👚🍏，美元走弱🥭，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值😠💖🩳🥝、业绩改善👿💘🍈、更为便捷开放的制度优势，率先受益。