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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母(mu)净利(li)润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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