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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协议框架，但未涉及关税(shui)层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商机制首次会议，中美原(yuan)则(ze)上达成了协(xie)议框架(jia)，市(shi)场对此定(ding)价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框(kuang)架涉及(ji)了稀土和磁(ci)铁(tie)、芯片(pian)设计软件、航空发动机部(bu)件、乙烷化(hua)工原料等领域，但没有涉及(ji)关税层(ceng)面的调整(zheng)，整体符(fu)合市场预(yu)期(qi)。

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需要註意的昰(shì)，近(jin)期，焦煤價(jià)格(ge)已經(jīng)跌(die)破部分高成本(ben)煤鑛(kuàng)的生産(chǎn)成本線(xiàn)(xian)，有(you)部分煤鑛開(kāi)始減(jiǎn)産。截至(zhi)上(shang)週末，全國(guó)523傢(jiā)煤鑛鍊(liàn)焦精煤(mei)日産量爲(wèi)74.06萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降(jiang)7.63萬噸。衕(tong)時(shí)，受進(jìn)口煤價倒(dao)掛(guà)影響(xiǎng)，前4箇(gè)月鍊焦(jiao)煤(mei)進口量衕比下降了124萬噸。

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1、【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场(chang)避险(xian)情绪可(ke)能促使资金流向红(hong)利等防御性(xing)板块；其中油(you)气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将(jiang)具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露(lu)且披露(lu)比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告(gao)向好率(lv)较高(gao)的行业或是盈利预期(qi)改(gai)善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好(hao)。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。