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中东局势升级消息频传，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一(yi)级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿(yi)元，高(gao)居全行业之首。

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估值(zhi)角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支(zhi)提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值上迻(yí)(yi)，噹(dāng)前估值水平(ping)與(yǔ)2025年3月(yue)高(gao)位(wei)的23倍2025E P/E相比畧(lüè)(lve)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持(chi)續(xù)存在，估(gu)值繼(jì)(ji)續上行(xing)空間(jiān)(jian)有限。

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具体来看，EPA提议2026年(nian)生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需(xu)警(jing)惕后(hou)续(xu)或提案变化。此外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘冲突也对油脂价(jia)格形成较大支撑。上周(zhou)末以色列(lie)军方宣布对伊朗西(xi)部数十个地对地导弹(dan)目标发起打(da)击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐(guan)。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设(she)施，或者伊朗(lang)不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造(zao)成重大冲(chong)击(ji)。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目前中东(dong)地缘(yuan)仍在(zai)发展中，关(guan)注(zhu)该事件(jian)对油(you)脂的影响。

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定增(zeng)完成后，中国银行、交通银行的各级资本充足(zu)率将得(de)到明(ming)显改善，财政部则由(you)此成为交通银行控股股东，进一步优化了交通银行的股权结(jie)构。

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1、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力(li)市场明显走弱，然后问题总会变(bian)成(cheng)：到那时再降息是(shi)否太(tai)晚了？”他补充说。

2、不幸的是👠🥬，这为后续几乎所有项目决策定下了基调👡。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍇🥒，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🥒，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍈。然而💟🥾，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🎒。