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成份股方面，白酒🧅🥻、啤酒等酒类个股跌幅居前🍎。截至收盘，金徽酒🥝🎒😈🍓、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🥑，泸州老窖、舍得酒业🍏🥬、酒鬼酒等多股跌超3%💖💟。

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展(zhan)望后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业主线，当前白(bai)酒需求暂时承压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧(ren)性强(qiang)的高(gao)端酒企，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区(qu)域(yu)领(ling)先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供应链(lian)逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🧅，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍅😻👗👅；

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩱💘💓👙，致使市场风险偏好受挫💟🩰；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥕💔，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍌👡。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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