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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险👘👘，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是🥥🍍，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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受外围局(ju)势骤变影响(xiang)，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调(diao)。金融科(ke)技板块震荡(dang)走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精(jing)创(chuang)领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻(zhi)行業短期(qi)仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀(guan)的(de)時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對(dui)行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势🥭👄。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🍓🍎，产区主要工厂竞拍溢价成交🥥👜🍑，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快💝。另外上周内在期货盘面走高💗💝，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空💖，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位🥑，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃💌🩰👄👜。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限🤍🍎👚🌽。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑🥦🍍🥝🥬，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价🍏🩰，共同推动期现货价格上行👚🥑，且基差较上周走强🤍🧅，不过价格上涨后🍏，现货商谈转淡😈💕🥝🩰。