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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👘🥒，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💞🤍👠🍇👛，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👛🧅🧅。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🧄🩲🥭👘，同比下降0.19个百分点🧄👛😻🥬。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🧅💖🍎🍌。

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从去(qu)年三季度以来，无论(lun)是个股(gu)还是基金(jin)，赚钱效应在进一(yi)步强化(hua)，今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的(de)状(zhuang)态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强(qiang)化，就有可能会进入到(dao)牛市(shi)第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕🍆，7月中报业绩期👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💟🍑😈👠。会议研究了下阶段货币政策主要思路💗🧄🧅👚😠，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🩳👡🥬，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👿🥦💔，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥾🍊、价格总水平预期目标相匹配🍑🍅。强化央行政策利率引导🥒👢👗，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👢🥬👜🥻、评估债市运行情况🥿🍆👡，关注长期收益率的变化👚🍌。畅通货币政策传导机制🩰🤍👅😡，提高资金使用效率🧡，防范资金空转👡。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥒🥿👘💞，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、如何把握化工板块反(fan)弹机遇(yu)？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料(liao)显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大(da)市值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工(gong)、氮肥等细分(fen)领域龙头股，全面把握化工(gong)板块投资机会。场外(wai)投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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