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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的(de)宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据(ju)验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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展望下半年💕🩱，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🤍🩰👙，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🌽🩲🌽🧅，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥑🤍；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥕🍑🧄。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍅🍆🩲，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🩱。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🤬💌👢，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💘💝。

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