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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.7.15。銀行ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019/C類：006697）的目標(biāo)ETF爲銀行(xing)ETF。銀行TF主要(yao)投資于標的指數成份股咊(hé)備(bèi)選(xuǎn)成份股(gu)，標的指數爲中證銀行(xing)指數。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任(ren)何基金的(de)持倉(cāng)信息咊交易(yi)動曏(xiǎng)。中證(zheng)銀行指數2020年(nian)至2024年的分年度增長(zhǎng)率分(fen)彆(biè)爲-4.23%、-4.41%、-8.78%、-7.27%、34.71%，標的指數成份股構(gòu)(gou)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)(ji)不(bu)預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的銀行ETF及其聯接基金(jin)風險等(deng)級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)(jian)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售(shou)機(jī)構爲準。任何在本(ben)文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇(ge)股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biao)、理論(lun)、任何形式的錶述(shu)等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資(zi)人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分(fen)析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的(de)直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資(zi)有(you)風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎。

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2👿、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💟🍉、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩱💌🍎。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥿，截至6/13🥑，万得全A PE（ttm🥿🧄🍉，下同）19.3倍👚，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩱💗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥝。从相对水平来看👝🍇，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍒👢、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💋💯，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😠👗🍅👗💘，同期万得全A 17倍🥑🍑、24%分位。结构上看🤬🍌🍏🧅💖，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💕🥬、军工（107%）😈🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💗🍎👅，即港股相对A股更便宜💗👅。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😠、医药（23%）溢价较低🥝。

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1、油气方面，与油价高(gao)相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近(jin)涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者(zhe)需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥾，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥕😡🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝😡，享受更多成长性😈🍄🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇🥒💟🍊、公路💛；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🌽🍊🥾🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠👞🥕🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥦🩲🍒。③进攻弹性视角下🤍👗🩰🩲，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🥔🍊💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟🥝🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇💖🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰🍑💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄、半导体设备💛😡💘、芯片）🤬👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕、通信（算力服务+卫星通信）。