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在“电风扇”式的轮动行情中🍇💯，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💗🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💞👝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕🍊🤬🥦，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍎👞🥬🥕，呈现出阶段性见顶的信号😠🍌。中长期维度来看🍎👿👄🥾，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻🍒🍋，板块中枢上移💓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥥，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😠👄🍍，部分资金逐渐选择止盈🥕。同时🎒🥕，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💌🤬🥭👿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬🧡👝💌👜，部分资金已经有意愿进行高切低。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批🧡🤬😡。若通过🍌🥾😠，再好不过；若否决，也无妨。无论如何🍋💟💝，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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美国中低收入群(qun)体表(biao)现出明显的旅行消费(fei)收缩现象。在(zai)今年第一季度财(cai)报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定(ding)性导致“经济舱需求显(xian)著疲软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也(ye)显示，美国(guo)低收入群体在(zai)4月(yue)2日美(mei)国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削(xue)减机票消(xiao)费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供(gong)应商正面临明显(xian)的客房(fang)滞(zhi)销(xiao)压(ya)力。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💝，特别是恒生科技指数、中资服务器💓🥒👗💕、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、日前，美(mei)国总统特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发(fa)表演讲时称，他(ta)完全支持将美国(guo)新财(cai)年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个(ge)数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规模较2025财年大(da)增(zeng)近13%，再创新高。

2、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或(huo)有資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調(diao)，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。