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债市展望。当前中(zhong)美关税对市场的(de)影响已开始减弱，后(hou)续市(shi)场将更(geng)多围(wei)绕(rao)基本面和(he)资金面展开交易(yi)，若生产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么(me)6月债市或有做多机会。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季(ji)度美丽大(da)法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短(duan)期(qi)冲击，影响A股的核(he)心因素(su)还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险(xian)溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力；结(jie)构上来看(kan)，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指(zhi)出该法案主要侧重于延续现行税(shui)率，预计(ji)不(bu)会显著推动(dong)经(jing)济从当前水平大幅(fu)增长。