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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配(pei)合(he)不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解(jie)决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段(duan)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆💖，半导体、光学光电子、消费电子👛、运营商👅🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善👞😠🍊🌽；2）中游制造领域💕🥬，部分领域景气度有所回暖💋💝，中报盈利或有改善，如汽车🥾🧅、光伏、自动化设备等🎒💞👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢🍇🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾🍉💛🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥒👗💔；此外贵金属、燃气、电力💯😡🍊👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅😈。

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从(cong)行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相(xiang)对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较(jiao)高(gao)；会议后两(liang)周，石油(you)石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

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与此同时😠🎒🍏🥿，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👛，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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1、不过🩲，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距😻👄🥾🥭。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍊👜🍓🥾，结构性改善还不是牛市级别👡。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋🥾🥭💖。

2、布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布鲁克林的陈 Justin 和甄 Jun（均为音译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。