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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🩲🍎😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🩲，财政指数的发力和消费的韧性🍆😠🍇🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费🧄💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💟🧅🍆🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💌🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👠👙💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在💔🥒🧡🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行🥬👞🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💖💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月全国水泥价格指数下行🧄💖👝🌽，长江🩳、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👗，东北地区水泥价格指数上行💓🍊🥒；玻璃期货价格下行🍓。

2、投(tou)资到账前，算上第(di)一(yi)次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘(liu)元(yuan)和真格投资经理何(he)智亮是回答问题的一方。何涛和一位(wei)熟(shu)悉融(rong)资的朋友赴(fu)约，朋友提问，为什么需(xu)要外部(bu)融资？为什么要找(zhao)真格？他们花了 2 个多小(xiao)时回(hui)答。后来，何智亮为何涛引荐了新(xin)公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山(shan)，刘元感(gan)觉到对方终于坚定自(zi)己创业。