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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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建议在6~8月的半年报季😻🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙、PCB、ASIC芯片、光模块🍌、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠🍆🥭🩱；应用环节需要持续跟踪观察🍏👿💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝👙🧡，建议重点关注字节生态链公司👡🍅🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🧅；3）建议开始重新关注政策信号🍆🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、公司的主要客户集(ji)中在汽车行业，前五大(da)客户对公司收入贡献较大。2022-2024年，公司向五大客户的销售分别(bie)占各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及(ji)10.5%。