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去年924之前，是国内信(xin)用周期和市场(chang)情(qing)绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政(zheng)政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线也(ye)因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去(qu)年924宏观(guan)政策(ce)转向，推(tui)动非银与地产(chan)等顺周期板块(kuai)领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多(duo)是行业(ye)催化和(he)流(liu)动性抱团。

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1、4、策略：下半年(nian)PVC有新(xin)增(zeng)装置(zhi)的投产计划(hua)，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端(duan)来(lai)看，内需关注“金九银十”旺(wang)季，但同(tong)比增长(zhang)有限，外需(xu)受(shou)印度BIS延后的影响，下半年(nian)预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值(zhi)上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间之前，不建议继续做(zuo)空。

2、展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。接下来，战略上保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。