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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的(de)震荡(dang)特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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