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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍎🍈🩳，财政指数的发力和消费的韧性🥝👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥬🥕，使得即将到来的中报业绩期💯🍌，在科技、消费💗😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🤍💝🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🥦🥾，资产荒趋势依然存在🧅🥑。上半年🥬🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍇💞🍄💘，进一步积累了今年的赚钱效应💔💋🍑💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥦🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降(jiang)息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息(xi)交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交(jiao)放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍌👠🥕，预测年内降息2次的为8人🥿🍒👙💯🍓，表明美联储内部对降息预期的分歧🩳😈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍅🍑🍈，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥥，且继续维持年内两次降息预期😠💝🥬👘，整体降息预期变化不大🩰。

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港股：港股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)(ti)下(xia)跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方(fang)。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指(zhi)數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大(da)型(xing)科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲(zhang)1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特(te)朗(lang)普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)(ke)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江(jiang)西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)(yang)鉬(mù)業漲超6%，紫(zi)金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方(fang)麵迎來(lái)利好，互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)(sheng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新(xin)消費(fèi)(fei)槩唸股、機(jī)器人槩唸股(gu)、軍(jūn)(jun)工股、煤炭股多數上漲(zhang)。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断💞🍉🎒，即供需偏过剩将限制上行高度👜👿🩰，但再生铅成本为铅价提供支撑👠🤬。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🤬💕💕🤍，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍏。

2、具体来看，2020年7月(yue)，玄(xuan)国栋将持(chi)有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合(he)伙(huo)企业（有限合(he)伙(huo)）将持有的(de)福(fu)可喜(xi)玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄(xuan)国栋将持有的福(fu)可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给(gei)致尚科技；2023年11月(yue)，赵洪(hong)军将持有的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠加(jia)此前增(zeng)资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。