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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🍎👡👞，无风险利率持续下行💘👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉💌👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌👄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏💞💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🍈🥕，是重要的选股方向

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🩳。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👞🍒。商务部对此表示👜，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易💟🍏👞，换取所谓关税减免🍏🥝💯🍓。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家(jia)解释道，并指出这种放缓(huan)可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、经中央(yang)军委批准，中国人民***海军(jun)山(shan)东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日(ri)访问香港，期间编队舰(jian)艇(ting)面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款😡🍌🥾😻，出货至欧洲👡、拉美、东南亚🍊🍊🥿💕、南亚等85个国家🥿，通过了56家运营商认证👛💋👞。