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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩰🍒🍏。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥻🩰，带动通胀预期下降🤬，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🤍👛🧄🍄💓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒👅，故近期美元资产回流💕，美股强于欧股🍒、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙🍍🌽👙🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄。

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综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬🥦，看好港股央企建筑、保险🍉、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💔，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💌😡🤍💕、技术壁垒较高的行业投资机会🍑，看好港股互联网🍍💯🧄💛、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🤬💛👗🍄👘，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍒😠、铜板块。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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