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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持(chi)續(xù)收窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加(jia)工生(sheng)産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”加(jia)力擴圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞(shu)較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電(dian)需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速(su)均超20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提振(zhen)，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈(ying)利有(you)朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業(ye)績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益(yi)于(yu)金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速(su)；文娛(yú)用品零售(shou)衕比增(zeng)幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们(men)在前文提(ti)到，当前国内私人部门(men)持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高(gao)，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全球范围也(ye)接近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环(huan)境。之(zhi)所以出现(xian)这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投(tou)放的规模和速(su)度(du)都(dou)远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注(zhu)资(zi)1294亿港币(bi)。金管局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但可(ke)以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低(di)，流动性或边际收紧，近(jin)期随着港元再(zai)度(du)触及7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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