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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间😻🥝。资金层面👞🍆🩱🍏，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👙，各领域上市企业业绩表现出色🥥🤍🥔，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😡😈。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降(jiang)费提效(xiao)，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。