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而在国内方面，过去几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加(jia)速(su)下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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战略上🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👗👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时🥻，更重要的是2014年二季度🧡💓🥭，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👡💯👗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑🥻🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟，二季度开始盈利快速上行🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈💟👚。

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