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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道(dao)：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了(le)合理且持久的影(ying)响。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线(xian)的(de) 6 个月区间(jian)处于(yu) 2023-2024 年(nian)大部(bu)分时间里(li)都较为罕(han)见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低(di)于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍(reng)低于长期(qi)历史平(ping)均水平，投资性(xing)价(jia)比(bi)优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。