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从轮(lun)动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦(ca)存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一(yi)个直观的体现是融资(zi)余额未随指(zhi)数修复至(zhi)关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处(chu)于存(cun)量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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华海药业晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》👠。富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作🩳。

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面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿沟新风险👢，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济🧅。”

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1、最后，毛利率方(fang)面，奕(yi)斯伟(wei)计算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年(nian)下滑主因“以价换量(liang)” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导(dao)致存货积压及减值增加；尽管2024年通(tong)过解决方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛(mao)利率依旧处于低位。

2、貨(huò)運(yùn)方麵(miàn)(mian)，貨運運力投入（按(an)可用(yong)貨運噸(dūn)公(gong)裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)(sheng) 2.2%，貨郵(yóu)週轉量（按(an)收(shou)入貨運噸公裏計）衕比上陞 6.2%。貨運載(zài)運率爲(wèi) 41.5%，衕比上陞 1.6 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。