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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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其实这个问题我想了很多(duo)年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会(hui)就是这样，不了解的公司再(zai)便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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