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三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的(de)重心。

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🏮行业配置层面🧡💕💘👅🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👜🍊🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🥝🎒👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝👙🍉、风电、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体👅💯👘🍓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒💯😻👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈💕🍊🌽。胜率方向👘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🧄🥝、国产算力链🧄🥬🍑，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始快节(jie)奏反弹。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北👜👝、华东👝、西北、西南🌽😈🩱💖、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍓👿🥔；玻璃期货价格下行。