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預(yù)計(jì) 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增(zeng) 22 萬桶 / 日，委內(nèi)(nei)瑞拉(la)減 15 萬桶 / 日(ri)，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高(gao)點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分(fen)化一方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現(xian)在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産(chan)的分化，另(ling)一方麵也體(ti)現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能(neng)受地緣(yuán)爲(wèi)主的外(wai)生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生(sheng)變(biàn)(bian)化(hua)。

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2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。