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进入7月后，综合业绩披露期效应💌🍒💘、海外流动性环境变化🤬👠💔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚🍑，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘。第三👡💝🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍆🍆🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🍈💗🍏。第四，市场交易和增量资金层面💕👘💯，近期在以伊冲突缓和后💌🥔🥻💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢🍈💟，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🥒🥻，成长价值风格或相对均衡🥾😻🍎💛。对7月的风格指数推荐如下：

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1、供需(xu)平衡(heng)方(fang)面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原(yuan)有配额基上进一步增加，但实际增(zeng)量仍需等(deng)待印(yin)尼官方(fang)披露。其次，印尼头(tou)部(bu)镍、不锈钢一(yi)体化企业削减不锈钢产(chan)量，以应对需求的疲软，供需整体将进(jin)一步承压运行。中长期(qi)而言，镍(nie)价将(jiang)处于市(shi)场供需过剩与预期(qi)印尼(ni)政(zheng)策(ce)干扰博弈(yi)的过(guo)程。预(yu)期政(zheng)策干扰的(de)弱化或(huo)将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再(zai)起(qi)推升(sheng)镍价的作用，之后镍价(jia)面临大幅下(xia)跌。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外(wai)領(ling)跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股(gu)全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。