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供给趋增：由于矿端(duan)有增量(liang)，近期(qi)原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银(yin)和锑价格不断上涨使得加工(gong)费维持低位(wei)，原(yuan)生铅冶炼(lian)厂开工率上升空间有限。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋(qu)紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年(nian)全球 / 中国精炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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上周，这家芯片巨头股价创(chuang)下历(li)史新高(gao)，并在股票(piao)抛售和年度股东大(da)会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器人技术(shu)是(shi)英伟达继人工智能之后的最大(da)机遇。这一(yi)表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👢🩳。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍈🩰🍆，债市利率下行空间或有所打开🩲，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍋😈，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🍉🩰；关注曲线走陡机会🍉🥔🥬。

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当地时间6月28日，原本被传在以(yi)色列13日(ri)首波空袭中丧生的伊朗最高领袖(xiu)政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目(mu)，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历(li)。他说，他(ta)清楚以方此次暗杀的(de)动机，但目前无法公开。

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1、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且(qie)从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基(ji)金）需(xu)通过融资融券实现多空策略(lve)和套(tao)利交易，例如(ru)通(tong)过融资加仓放大(da)收(shou)益，因此私募基金(jin)规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

2、上週，工(gong)業(yè)硅期(qi)貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)(lian)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多(duo)晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月(yue)27日多晶硅期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。