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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍋👜🥾，提升强势板块节奏判断的权重👗💋💞。之所以这样，一方面是因为👄👛👘🩳，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽🍏🍈。另一方面🩲🍋🤬👚，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👡💘🧄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜👙🍑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥻👅🧄💋，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🩰🥝。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🍏。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥬🍎🍆🍅，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🎒，FERC 6月初将进行会议💛，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🩲🧡😻，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🎒🍌👛🥾🥿。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍉🍌，并附加补贴其他电力用户💋👿、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥔🥦👘、价格接受能力强🍑👙🧅🥬🍎，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👚😠。