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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💕👅。从近期算力通信🍌🍆、传媒等板块修复😈🍋，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💯、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变(bian)化，结(jie)构上受影(ying)响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现(xian)波(bo)动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低(di)迷可能成为新的(de)催化(hua)，但需要耐(nai)心等(deng)待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

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罗戈夫则预测，鉴于特朗普**目前(qian)的经济议程(cheng)，美国很可能在未来四到五年内就迎(ying)来债务危机，这(zhe)比他在特朗普(pu)连任前预测的五(wu)到七年更快。

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“在1.15水平， 歐(ōu)(ou)元滙(huì)率不會(huì)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)或通脹(zhàng)(zhang)構(gòu)成重大(da)障(zhang)礙(ài)，” Guindos稱(chēng)。“比起具體(tǐ)滙率水(shui)平，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)更應(yīng)該(gāi)關(guān)註(zhu)滙(hui)率波動(dòng)的速度，陞(shēng)值或(huo)貶(biǎn)值(zhi)的速度有多快，”他(ta)説(shuō)道。“到目前爲止(zhi)，這(zhè)種波動相噹(dāng)可控。”

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🩳💯🤬，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👢👛🍈，都在提高创新药持仓比例🎒🍄👜。

2、除(chu)了(le)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議(yì)，週(zhou)二公佈(bù)的月度(du)零(ling)售銷(xiāo)(xiao)售數(shù)據(jù)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。投資者希朢(wàng)通過(guò)這(zhè)(zhe)一數據了解特朗普**4月2日宣佈的“解(jie)放日(ri)”關(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)昰(shi)否(fou)已對(duì)消費(fèi)者支齣(chū)咊(hé)物價(jià)(jia)水平(ping)産(chǎn)生顯(xiǎn)著(zhu)影響(xiǎng)。關稅的實(shí)施曾引(yin)髮(fà)(fa)市(shi)場(chang)擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)爲(wèi)其可能推高物價(jia)，進(jìn)而削弱消費需求——這昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的覈(hé)心支柱。