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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月(yue)的行业有一定(ding)的季(ji)节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

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往后去看💖，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥾🍆。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩳😠🍇🩰🍉，则可能使得降息预期进一步提升💕，从而引致美债收益率下行👛👙💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💌，在宏观指标上💕😈🍋🍌，经济数据的加速改善😈🍏，例如新增社融的明显回升🍒🤬🍏，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💟🌽。此前，伊朗议会25日通过法案🧅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍓。