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展望(wang)后市，7月份市场将迎来一(yi)些更(geng)为清晰的交(jiao)易(yi)抓手，但同(tong)时不确定因(yin)素也将有所增多(duo)，定价主线可(ke)能会围绕“内部政(zheng)策酝(yun)酿+中报业(ye)绩披露+外部(bu)变(bian)化升温”做文(wen)章，市(shi)场波动率也可(ke)能随之放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向(xiang)中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属👘😠🍍、军工🥥💕😠💗、AI算力💖、AI应用等。主题方面🩱💟🥕，建议关注：固态电池🥑、稳定币🥔🥾👜、自主可控等🍑💞。