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如何看待今年上半年港股市场的(de)整体表现？目前港(gang)股整体估值情况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何演(yan)绎(yi)？哪些行(xing)业投资机会值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了(le)汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金经理付(fu)倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股(gu)票基金经理周思聪、诺安(an)精(jing)选价值基金经理唐晨，共同把(ba)脉下半年港股市(shi)场行情和投资机会。

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具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售(shou)中枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关(guan)注(zhu)家电、家(jia)具(ju)出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏🤍👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑、贵金属、小金属）🥒、计算机等。

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1、今年以来🥦💓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👜👠👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤬🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😻🩳💯，一旦在某种因素推动下💓，指数站上关键扭亏阻力位🍌💞😠，扭亏赎回压力缓解🩳💘，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👜💋💖。从7月开始🍉🍆👞，这种情况发生的概率越来越高💌💔，一旦发生🍌，我们称之为进入牛市阶段II💌。这一阶段👅💗🥻🥾🎒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍓💝🥝🥻👚。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🥾👠，这是发审🍏💕、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下😈，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍒👘🍎，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥭👝🌽。