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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业(ye)部对供需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆(dou)将(jiang)进入出口销售周期，关注(zhu)美豆(dou)出口销售能否好(hao)于预期(qi)。美(mei)豆压榨环节上，市(shi)场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏(pian)强对待(dai)。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月(yue)合约(yue)，猪价在均线支(zhi)撑的引领下企稳反弹，猪价区间(jian)逐步抬升。对于生猪9月(yue)合约来说，1.4万整数关口为价格提(ti)供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春(chun)节前备货(huo)）阶段(duan)性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋(qu)势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈(ying)利囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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