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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月美联储(chu)降息预期有所升温，美(mei)元指数(shu)下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🥻🩲🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💝🤬💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。