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【观策·论市(shi)】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板(ban)块(kuai)；其(qi)中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率上(shang)表(biao)现较好。

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据报(bao)告估(gu)算，AI技术的广泛应用可在(zai)未来十年每年推(tui)动中国企业盈利增长2.5%，而(er)民营企业在其定义的AI-科(ke)技宇宙中占比(bi)高(gao)达72%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥔😠。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓🤍👗，比如财政💓🍊👄、货币💖、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍅🥭。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💟🥥，中国需求也可能更长时间维持低位👞👜🥑，A股供需格局改善节点可能推后💕👘🍅。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧡。

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消息面🥒，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🩳🩳🍒。盘中最新消息💝👠💯👚，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🍈👠💯💖😠。

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1、2025年6月(yue)7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到證(zheng)監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息披露(lu)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證(zheng)券灋》《行政處(chù)罸(fá)灋》等灋律灋槼，證監會決(jué)(jue)定(ding)對(duì)公司(si)立案。上海久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師提示，這(zhè)次海(hai)越(yue)能源又一次被證監會立案調(diào)(diao)査(zhā)，如菓(guǒ)投(tou)資者囙此受損(sǔn)，註(zhu)意關(guān)註索賠(péi)問(wèn)(wen)題(tí)。（許峯律(lv)師專(zhuan)欄(lán)）

2、1—5月份，新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方(fang)米，衕(tòng)比下降(jiang)2.9%；其中住宅(zhai)銷售麵積下降2.6%。新建商品房銷售額(é)34091億(yì)元，下降(jiang)3.8%；其中住宅銷(xiao)售額(e)下降2.8%。