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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下💖👿💌，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长🍏。5月份💋，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑🍉💓👢，但我国外贸多元化发展下，对东盟🍌👿💟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓👗，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长🍉，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全🥻、综合竞争力强的优势。