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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🥾🍏💟，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💕。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👘🥿，成为市值最高的公司🩱🥾🍊🍈。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率(lv)最快(kuai)的时刻已经过去，后续(xu)拖累或将有限(xian)。同时专项债发行加速，后续将有望(wang)形成实物工作量，对锌锭需求存在(zai)支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据(ju)报道，苹果公司(si)也在考(kao)虑收购一家(jia)人(ren)工智能(neng)公司，以提升自(zi)身在人工智能领(ling)域的发展前景。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥬🍏，路径一是由EPS改善维持👅🍎🥝🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢🧡🥾🍉；在进一步稳增长政策增量释放前💛🍓🩰🍍💞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕💘💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗💝😡，更多采取观望🍎👙💞💗😠、被动跟随策略，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外💋💞👡🥒，7月中报业绩期💗👅💓🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🥑🎒🍇。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🩲、沪深300🥕👄🩳🍆、中证500🥝🥾、中证1000处于估值分位数“适中”等级💗💘👢🥔，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍆。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)(lai)十年內(nèi)使美國赤字增加近(jin) 3.3 萬(wàn)(wan)億(yì)美元。