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資本市場(chǎng)(chang)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場(chang)支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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白银(yin)跟(gen)随黄金趋势向上，谨慎(shen)看多弹性(xing)。白银在 6 月(yue)初(chu)实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的(de)平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋(qu)势仍 将跟随黄金，但金银比值向(xiang)下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白(bai)银工(gong)业弹性，一旦美国衰(shuai)退(tui)叙事再起，白银的(de)利(li)空冲击将(jiang)更(geng)加明显。白银(yin)年内供需缺(que)口收窄，光伏用银下行拐点初现，而(er)货币属性偏(pian)弱，对冲美元(yuan)信(xin)用收缩上 优先级(ji)较低的(de)限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎(shen)看多弹(dan)性，配置思路上优(you)先(xian)级低于黄(huang)金，交易思路(lu)上关注阶段性风险偏好(hao)回升(sheng) 时的多头机会。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美(mei)容护理(li)部分领域(yu)增速有(you)望改(gai)善(shan) 。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行(xing)空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块(kuai)都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。