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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得(de)全A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延(yan)续性：短、中、长(zhang)期维度下(xia)，均是乐观因素占优(you)。

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短期金融搭台💕🍄👿，成长唱戏💓👿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅👙😡🍓，仍依赖科技产业趋势突破🥦💛👢。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😈🎒🥥👿、稀土和国防军工💟。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥕。

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1、林(lin)巍建議(yì)，“信託(tuō)計(jì)劃(huà)昰(shì)信(xin)託財(cái)産(chǎn)的物權(quán)主體(tǐ)”，這(zhè)昰對(duì)信託財(cai)産獨(dú)(du)立(li)性的最簡(jiǎn)潔(jié)錶(biǎo)述方式，也便于明確(què)信託計劃昰信(xin)託(tuo)財産應(yīng)稅(shuì)行爲(wèi)的(de)納(nà)稅義(yì)務(wù)主體。根據(jù)(ju)成熟國(guó)傢(jiā)的經(jīng)驗(yàn)，信託計劃的稅率(lv)一(yi)般介于自(zi)然人咊(hé)灋(fǎ)人之間(jiān)，在特殊需要信託這種場(chǎng)景下，信託計劃的稅率應該(gāi)設(shè)計成與(yǔ)自然人相(xiang)衕(tòng)，這可以破解(jie)特殊需要信託場(chang)景下(xia)不動(dòng)産信託稅負(fù)(fu)過(guò)高(gao)的難(nán)題(tí)。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🩱🥥🥕，其曾是致尚科技控股子公司💖🥿🥒。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥬，累计投入约5777万元，最终持股53%😻🥕🍈🤬。