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4月29日，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号👚、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段👢💛🍊👢。

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上周五，以色(se)列对(dui)伊朗境内发动猛烈空袭，袭击(ji)了伊(yi)朗核设施和导弹(dan)工厂(chang)，并造成大量军(jun)事指挥官身亡。伊朗国家通讯社伊通(tong)社报道称，作为报(bao)复，伊朗向以(yi)色列(lie)发射了数百(bai)枚弹道导弹。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%👗👚。其中💝🍇🧄，出口22767亿元，增长6.3%🥻；进口15331亿元🩲，下降2.1%👄😠。1-5月份💓🍑🥻🥿😠，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%🥬🥦。其中👜👠🩰👚👙，出口106682亿元👞🍏🍄🥬，增长7.2%🥭🍉；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份🩱💟🩳，一般贸易进出口增长0.8%💯💕🩲🍌，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%😡，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点💌🌽。机电产品出口增长9.3%🍍🤬👅🍇，占出口总额的比重为60.0%🥝🍈🤬。

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展望后市👅，国元证券表示😈😈🥥🩳，白酒方面🥕，去库存👙👝、稳渠道👄🍄、促消费是白酒行业主线🍍💯🍏🩳，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🥦👄👅💟、渠道力领先🧅💯，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企💕💝👙🍊。大众品方面🍄🍒，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🩰🍒😈、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👡🩲。

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1、牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示🧡🥥，在储蓄率持续低迷的背景下🤍👄，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环👢🩰，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”👜🍊，从而增加经济衰退风险🥒。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😈👅，美联储降息预期影响港股表现🍅💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👗🥔🤍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓，恒生指数21年全年下跌-14%👡💝👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞👗🧡，万得全A全年上涨9%🥿🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属👗🍈🥬🍊、煤炭、化工💋🤬💖、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡🩲，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👄💛🧅💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔🧅💝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆👅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥝，但短期概率不大。此外👄👞，关注美联储降息预期🥦💯，若降息时点持续延后💋👢👗👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙💗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄。