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不过，复盘2020年初美伊冲突(tu)及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮与本轮可比(bi)的地缘危机，可以看到其对市场(chang)的影响多(duo)为短期事件性冲击，内因才是市场走(zou)势的主要矛盾。并且从(cong)结(jie)构上看，科(ke)技成长板块均非调整最剧烈(lie)的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出(chu)较强的韧(ren)性。

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2025年6月17日，上海久誠(chéng)律(lv)師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律(lv)師代理的任子行（**）（300311）投資者索賠(péi)案將(jiāng)開(kāi)庭，目前已經(jīng)收到了灋(fǎ)院送達(dá)(da)的傳(chuán)票。律師(shi)糰(tuán)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)(jin)后續案件的立(li)案工作，還在繼續接受其(qi)他投(tou)資者的索賠委託(tuō)。6月11日(ri)，再代理投資(zi)者深(shen)圳中院提交部分立案(an)。（許峯律師專欄(lán)）

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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期(qi)宽松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度(du)。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开(kai)启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好(hao)，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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