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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽(qi)车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历(li)关(guan)税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通(tong)过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估(gu)值溢价，其中汽车(che)（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突(tu)升级，投(tou)资者就(jiu)会转向黄金等避险资(zi)产。” 据(ju)他称，投资者可能还会扩(kuo)大投资范围，转向白银。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配创新(xin)药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的(de)将(jiang)获得显著超额(e)。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者(zhe)而(er)言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低(di)。